Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα ο δανεισμός του Δημοσίου με τη στήριξη των τραπεζών

Mε ισχυρό σύμμαχο τις ελληνικές τράπεζες το Δημόσιο προχωρεί τις επόμενες ημέρες σε εκ νέου δανεισμό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, αποφεύγοντας έτσι πιθανές «παρενέργειες» που μπορεί να προέκυπταν από κοινοπρακτικές εκδόσεις και στέλνοντας ταυτόχρονα ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την εξομάλυνση των σχέσεων με τις τράπεζες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες στα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Σπύρος Παπανικολάου, το Eλληνικό Δημόσιο στην πρώτη για εφέτος απόπειρα δανεισμού, θα προχωρήσει τον Ιανουάριο και πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων. Σημειώνεται ότι το ύψος του δανεισμού για το σύνολο του 2010 τοποθετείται στα 53 δισ. ευρώ.

Νωρίτερα χθες ο Σπ. Παπανικολάου δήλωσε ότι το Eλληνικό Δημόσιο ενδέχεται να προχωρήσει τον Ιανουάριο σε δανεισμό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη συνεργασία τραπεζών. Η απόφαση για το private placement θα εξαρτηθεί από την αντίδραση της αγοράς στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ. Το Eλληνικό Δημόσιο είχε εξετάσει νωρίτερα την προσφορά ομολόγων μέσω κοινοπραξίας τραπεζών. «Μένει να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε στον δανεισμό μέσω κοινοπραξίας», δήλωσε ο κ. Παπανικολάου. «Ενδεχομένως να προβούμε σε ιδιωτική τοποθέτηση εναλλακτικά. Θα εξαρτηθεί από την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αγορών στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

Η δήλωση όμως του επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ έρχεται και σε ένα κρίσιμο timing για τη χώρα μιας και τα δημοσιονομικά πρόκειται να τεθούν στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι ξένοι επενδυτές δικαίως ανησυχούν για το κατά πόσο θα εγκριθεί το σχέδιο εξόδου από την κρίση.

Τραπεζικοί παράγοντες σχολιάζοντας την επιλογή της ιδιωτικής τοποθέτησης ανέφεραν ότι είναι προτιμότερη τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς σε πιθανή κοινοπρακτική έκδοση το Eλληνικό Δημόσιο θα ανησυχούσε τόσο για την ποιότητα της κάλυψης όσο κυρίως για την τιμολόγηση.

Πτώση spread στις 217 μονάδες

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στα spreads των ελληνικών ομολόγων, με το premium απόδοσης του 10ετούς έναντι του γερμανικού ομολόγου αναφοράς να υποχωρεί χθες κατά 15 μονάδες βάσης στις 217 μονάδες. Το spread κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν οι υποβαθμίσεις αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας οδήγησαν σε εκτίναξή του έως τις 280 μονάδες βάσης.

Τα spreads πιο βραχυχρόνιων εκδόσεων, όπως του 2ετούς και του 3ετούς τίτλου, κινούνται στις 230 μονάδες βάσης.

Σημειώνεται ότι θα είναι η δεύτερη ανάλογη κίνηση που πραγματοποιεί η χώρα τους τελευταίους μήνες και έπεται των υποβαθμίσεων της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από διεθνείς οίκους. Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο το Δημόσιο είχε αντλήσει το ποσό των 2 δισ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση που έγινε με κοινοπραξία πέντε τραπεζών οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα. Συντονιστής της κοινοπραξίας, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η Sao Paolo με εκπρόσωπό της τον πρώην πρόεδρο του ΟΔΔΗΧ Χρ. Σαρδέλη.